電話業務を、
AIで仕組み化する
ための実践ガイド

読み終えたときの判断

最初に見直す業務と、テルタスのデモで確認する内容を洗い出すことができます。負担を見つけ、数字で捉え、手段を選び、小さく試すための判断材料をまとめます。

CASE A

電話に出たとき

01本来業務の中断

03同じ説明の繰り返し

04記録・共有漏れ

CASE B

電話に出られないとき

02電話の取りこぼし

• 用件と緊急性が分からない
• 折り返す順番を判断できない
• 確認・再発信の作業が残る

電話に出る作業だけでなく、業務中断・不在着信・通話後の作業まで含めて負担を見つける。

一件の電話ではなく、同じ場面が一週間に何回起きているかを確認する。

担当者の頭の中にある判断を、質問・分岐・完了条件として書き出す。

通話時間25時間だけで判断すると、記録・共有と業務復帰の15時間を見落とす。

※ 自社の電話業務を把握するための簡易試算であり、導入効果や売上増加を保証するものではありません。

チェックが集中した領域から、3条件を満たす電話業務を一つ選ぶ。

このページの成果：対象業務・完了した状態・必須情報・人へ戻す条件を一つずつ決める。

6条件を実際のデモで試し、9ページ目で決めたゴールを再現できる手段だけを候補に残す。

10ページ目で決めた条件を、自社の一業務としてデモで再現できるか確認する。

業種名ではなく、質問・人へ戻す条件・完了状態が近い例を選ぶ。

AIが迷ったら回答を続けず、安全な出口へ進める。

コール履歴会話内容

発信｜完了

2026/08/30 09:30:00

先日のお問い合わせについて、担当者から本日17時以降の折り返しをご希望で、お間違いありませんか。

AI

お客様2026/08/30 09:30:06

18時以降に変更してください。

2026/08/30 09:30:10

承知しました。18時以降の折り返し希望として記録し、担当者へ報告します。

AI

この発信で完了させること

折り返し希望を確定する

確認済み

対象者

折り返し希望のお客様

確認事項

希望する折り返し時間

確定結果

本日18時以降

次の対応

担当者へ自動報告

確認内容を確定し、担当者が次に動ける状態まで残す。

個別AI発信は契約プランによります。日時指定・自動再発信・LINE・予約システム連携は正式な提供条件を確認してください。

誰から・何の用件・いつ対応するかが残れば、担当者は次の行動から始められる。

AIが候補を出し、ルールが検証・確定する構成を確認する。

現行業務を残したまま、1業務・30日・判断基準付きで検証する。